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2021中國數控機床產(chǎn)業(yè)鏈分析:產(chǎn)業(yè)結構優(yōu)化升級助推數控機床發(fā)展

發(fā)布部門(mén):技術(shù)中心-嵌入式應用組      2022-04-25 16:03:49

一、概述

數控機床是一種裝有數字控制系統(簡(jiǎn)稱(chēng)“數控系統”)的機床,數控系統包括數控裝置和伺服裝置兩大部分,當前數控裝置主要采用電子數字計算機實(shí)現,又稱(chēng)為計算機數控(ComputerNumericalControl:CNC)裝置。數控機床可按加工工藝、運動(dòng)方式、伺服控制方式、機床性能等進(jìn)行分類(lèi)。從加工對象(零件)表面形成工藝特點(diǎn),傳統上通常將數控機床分為數控金屬切削機床、數控金屬成型機床兩大類(lèi)。近年來(lái),由于復雜產(chǎn)品(如飛機、汽車(chē)、航空發(fā)動(dòng)機等)中新型材料應用日益增加,數控機床被加工零件的材料不再限于金屬材料,已擴展到復合材料、陶瓷材料等非金屬材料,而且加工工藝也包括了特種加工方法。

數控機床分類(lèi)

資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

此外,從功能和性能角度,又可以劃分為經(jīng)濟型、中檔(或普及型)和高檔三類(lèi)。高檔數控機床是具有高性能、智能化和高價(jià)值特征并達到相應功能及性能技術(shù)指標的數控機床,是數控機床產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平和裝備制造業(yè)競爭能力的典型代表。

低中高檔數控機床技術(shù)水平主要劃分依據

資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

二、市場(chǎng)規模

相較傳統機床,數控機床具有精度高、剛性大、生產(chǎn)率高、加工質(zhì)量穩定等優(yōu)點(diǎn),在國家政策的支持以及國內企業(yè)不斷追求創(chuàng )新的背景下,中國數控機床行業(yè)發(fā)展迅速,行業(yè)規模不斷擴大,由于疫情的影響及能源供應限制,2020年中國數控機床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模下跌為2473億元,隨著(zhù)新冠肺炎疫情的好轉,2021年中國數控機床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模開(kāi)始恢復增長(cháng),2021年中國數控機床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模達2687億元,較2020年增加了214億元,同比增長(cháng)8.65%,預計22年中國數控機床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模將達到2957億元。

2017-2022年中國數控機床產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規模統計及預測

資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

相關(guān)報告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國數控機床行業(yè)市場(chǎng)全景調查及發(fā)展戰略研究報告》

數控機床行業(yè)下游行業(yè)消費占比中,汽車(chē)行業(yè)比重最大約為40%,新能源車(chē)發(fā)展帶來(lái)新增機床的需求擴張,新能源車(chē)相較傳統燃油車(chē)在動(dòng)力總成結構上發(fā)生重大變化,以三電(電機、電控、電池)為代表的零部件均需定制化開(kāi)發(fā)機床進(jìn)行加工。

中國數控機床下游應用領(lǐng)域占比

資料來(lái)源:智研咨詢(xún)整理

三、競爭格局

我國數控機床行業(yè)集中于中低端市場(chǎng),高端數控機床仍然依賴(lài)進(jìn)口,我國數控機床目前處于中高端產(chǎn)品國產(chǎn)化階段,目前我國數控機床市場(chǎng)第一陣營(yíng)仍然以實(shí)力雄厚的外資企業(yè)、跨國公司為主,第二陣營(yíng)為國企和具備一定技術(shù)實(shí)力和知名度的民企,如海天精工、創(chuàng )世紀、國盛智科、科德數控、浙海德曼等,第三陣營(yíng)為技術(shù)含量低、規模小的眾多民營(yíng)企業(yè),我國機床企業(yè)的綜合競爭力逐步顯現,國產(chǎn)替代空間大。

中國數控機床競爭格局

資料來(lái)源:浙海德曼招股說(shuō)明書(shū)、智研咨詢(xún)整理

中國數控機床市場(chǎng)上市企業(yè)主要有海天精工、創(chuàng )世紀、國盛智科、科德數控、浙海德曼等,截止2021年9月創(chuàng )世紀總資產(chǎn)明顯高于海天精工、國盛智科、科德數控、浙海德曼,截止2021年9月創(chuàng )世紀總資產(chǎn)達89.87億元,海天精工總資產(chǎn)達36.33億元,國盛智科總資產(chǎn)達18.72億元,科德數控總資產(chǎn)達11.44億元,浙海德曼總資產(chǎn)達9.509億元。

2014-2021年9月中國數控機床主要上市企業(yè)總資產(chǎn)統計(億元)

資料來(lái)源:企業(yè)年報、智研咨詢(xún)整理

從營(yíng)收情況來(lái)看,2021年1-9月創(chuàng )世紀營(yíng)業(yè)總收入明顯高于海天精工、國盛智科、科德數控和浙海德曼,2021年1-9月創(chuàng )世紀營(yíng)業(yè)總收入已完成41.18億元,海天精工營(yíng)業(yè)總收入已完成20.09億元,國盛智科營(yíng)業(yè)總收入已完成8.454億元,科德數控營(yíng)業(yè)總收入已完成4.054億元,浙海德曼營(yíng)業(yè)總收入已完成1.608億元。

2014-2021年9月中國數控機床主要上市企業(yè)營(yíng)業(yè)總收入統計(億元)

資料來(lái)源:企業(yè)年報、智研咨詢(xún)整理

從歸屬凈利潤來(lái)看,2021年1-9月創(chuàng )世紀歸屬凈利潤明顯高于海天精工、國盛智科、科德數控和浙海德曼,2021年1-9月創(chuàng )世紀歸屬凈利潤為4.096億元,海天精工歸屬凈利潤為2.628億元,國盛智科歸屬凈利潤為1.522億元,科德數控歸屬凈利潤為0.572億元,浙海德曼歸屬凈利潤為0.466億元。

2014-2021年9月中國數控機床主要上市企業(yè)歸屬凈利潤統計(億元)

資料來(lái)源:企業(yè)年報、智研咨詢(xún)整理

從毛利率來(lái)看,2021年1-9月浙海德曼毛利率明顯高于科德數控、國盛智科、創(chuàng )世紀和海天精工,2021年1-9月浙海德曼毛利率為42.66%,科德數控毛利率為34.47%,國盛智科毛利率為30.56%,創(chuàng )世紀毛利率為28.96%,海天精工毛利率為24.67%。

2014-2021年9月中國數控機床主要上市企業(yè)毛利率統計(%)

資料來(lái)源:企業(yè)年報、智研咨詢(xún)整理

以上數據及信息可參考智研咨詢(xún)發(fā)布的《2022-2028年中國數控機床行業(yè)市場(chǎng)專(zhuān)項調研及發(fā)展趨勢預測報告》。智研咨詢(xún)是中國產(chǎn)業(yè)咨詢(xún)領(lǐng)域的信息與情報綜合提供商。公司以“用信息驅動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展”為品牌理念,用專(zhuān)業(yè)的視角洞見(jiàn)行業(yè)趨勢,提高用戶(hù)的行業(yè)認知,助力商業(yè)決策。主要業(yè)務(wù)包含產(chǎn)業(yè)研究報告、可行性研究報告、定制報告、商業(yè)計劃書(shū)等。